سوق الأوراق المالية (سوق الأوراق المالية) والبورصة - ما هو وكيفية بدء التداول + تصنيف TOP-4 من أفضل وسطاء البورصة في روسيا

نشر اليوم مكرس ل سوق الأوراق المالية (سوق الأوراق المالية) و البورصة. على عكس رأي الكثيرين ، فإن هذا ليس هو نفسه فوركس. حول ماهية فوركس وكيفية جني الأموال من ذلك ، كتبنا في العدد الأخير.

القراء يتعلمون من مقال اليوم:

• ما هو سوق الأوراق المالية والبورصة؟
• أي التبادلات العالمية هي الأكبر؟
• ما يتم تداوله في البورصة ؛
• طرق لكسب المال في سوق الأوراق المالية ؛
• كمبتدئ ، ابدأ التداول في سوق الأوراق المالية ؛
• أي الوسطاء في روسيا هم الأفضل.

في نهاية المنشور ترد المشورة المهنيةمن شأنها أن تساعد المبتدئين على التجارة بنجاح. سيكون من المفيد أيضًا للقراء التعرف على إجابات الأسئلة الأكثر شيوعًا.

سيكون المنشور ممتعًا للمبتدئين في البورصة ولمن لديهم بالفعل بعض المعرفة في هذا المجال. تذكر: الوقت هو المال! لذلك لا تضيعوا دقيقة ، بل ابدأوا بقراءة المقال!

ما هو سوق الأوراق المالية (أو سوق الأوراق المالية) ، وما هي البورصات ، وكيف وأين تبدأ التداول في سوق الأوراق المالية للمبتدئين - المزيد عن هذا وقراءة في هذه المقالة

1. ما هي البورصة - مراجعة لمفهوم + مبدأ التشغيل 📈

سوق الأوراق المالية يسمى خلاف ذلك سوق الأوراق المالية. إنه جزء مهم من السوق المالية ، لأنه هنا يتم تداول جميع أنواع الأوراق المالية الحالية.

في سياق النشاط القوي للشركة ، عندما يتم تطويرها ، سيأتي حتما وقت لا تكون فيه الأموال الخاصة كافية بالفعل. حتى لا تتوقف عند هذا الحد ، سيتعين على الإدارة إيجاد خيارات لجذب أموال إضافية.

عادة ما تستخدم لهذه الأغراض:

• قرض بنكي - الطريقة الأكثر شعبية للحصول على المال.
• إصدار الأسهم. تتعلق الأوراق المالية الأسهم. عند بيع الأسهم ، ستتلقى الشركة التي تصدرها مبالغ نقدية. في الوقت نفسه ، يتلقى المستثمر الذي يشتري الأسهم جزءًا صغيرًا من الشركة. أنها لا تسبب التزاما بإعادة الأموال. لكن يمكن للمستثمر الاستفادة من الأسهم كما أرباحوكذلك فرص المشاركة في حياة الشركة. بالإضافة إلى ذلك ، من الممكن بيع الأسهم عندما تصبح قيمتها أعلى من تلك التي كانت في وقت الشراء ، وبالتالي كسب الدخل.
• إصدار السندات - سندات الدين. بمعنى آخر ، تقترض المؤسسة أموالًا من المستثمرين ، والتي تتعهد لاحقًا بالعودة إليها باهتمام.

يتم تنفيذ خيارات اجتذاب التمويل المرتبط بإصدار الأوراق المالية من خلال سوق الأوراق المالية. اتضح أنه مكان يتم فيه جذب الأموال وإعادة توزيعها بين الشركات والقطاعات الاقتصادية والمشاركين في السوق وكيانات سوق الأوراق المالية الأخرى.

1.1. المشاركون في سوق الأوراق المالية

يعتمد سوق الأسهم على المشاركين. يمكن تصنيفها على أساس الخصائص المختلفة. دعونا نفكر بمزيد من التفصيل في ما هي عليه.

1) المشاركين في سوق الأوراق المالية

intermarket استدعاء المشاركين المشاركين في الخدمة أو العمل في وقت واحد في الأسواق المختلفة ، واحد منها هو الأوراق المالية.

يشمل هؤلاء المشاركون أصحاب الأموال التي تستثمر في أصول مختلفة: ليس فقط في الأوراق ، ولكن أيضًا في العقارات والعملات وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك ، يعد المشاركون في الأسواق ما بين الوكالات التي تقدم المعلومات ، وتقدم المشورة ، وتصنيفات ، وغيرهم من المهنيين العاملين في العديد من الأسواق المختلفة في وقت واحد.

2) المشاركين داخل السوق

فيما يتعلق intramarket، هؤلاء المشاركون ، في المقابل ، يستخدمون الأوراق المالية حصريًا أو غالبًا في أنشطتهم.

هناك مشاركين داخل السوق محترف و غير محترف.

أعضاء غير محترفين - هؤلاء هم المصدرون ، وكذلك المستثمرون الذين يستثمرون جميع الأموال المخصصة للاستثمارات أو جزء منها في الأوراق المالية.

المشاركون في سوق الأوراق المالية المهنية القيام ببعض الوظائف في سوق الأوراق المالية. لا يجوز إجراء هذه الأنشطة إلا عند استلام الترخيص.

من بين المشاركين المحترفين هم:

• التجار الذين يتاجرون باحتراف
• المنظمات إنشاء البنية التحتية.

تقوم الأخيرة بأنواع معينة من الأنشطة في سوق الأوراق المالية:

• وسطاء الانخراط في معاملات الأوراق المالية (البيع والشراء) على حساب وفي مصلحة عملائها ؛
• تجار إبرام معاملات مع أدوات البورصة على نفقتهم الخاصة نيابة عنهم ؛
• تشارك شركات الإدارة في تخصيص الأموال المحولة إليهم من أجل الربح.
• مسجلات الاحتفاظ بقائمة بالأشخاص الذين يحملون الأوراق المالية (ما يسمى السجل) ؛
• مستودع القيام بالتخزين والمحاسبة ؛
• شركات المقاصة إجراء الحسابات ؛
• منظمو خلق ظروف مواتية للعمليات (على سبيل المثال, صرف).

1.2. هيكل سوق الأوراق المالية

بالمناسبة ، يمكنك تداول الأصول المالية (العملة ، الأسهم ، عملة التشفير) مباشرة في البورصة. الشيء الرئيسي هو اختيار وسيط موثوق. واحد من الأفضل هو هذه الشركة الوساطة.

سوق الأوراق المالية هو هيكل معقد مع عدد كبير من الصفات المختلفة. لهذا السبب يجب عليك دراسة سوق الأوراق المالية من زوايا مختلفة.

لسهولة الإدراك ، يتم تلخيص مختلف الهياكل في جدول:

جميع أنواع الأسواق المعروضة مترابطة. لذلك ، يتم تداول غالبية الأوراق المالية على سوق الأوراق المالية. هو دائما يشير إلى المنظمة. على عكس هذا ، على العداد يحدث على حد سواء المنظمة وغير المنظمة.

في البلدان المتقدمة الحديثة لا يوجد سوق غير منظم. نظمت المقدمة التبادلوكذلك أنظمة التداول الإلكترونية المختلفة التي تمثل سوق OTC.

✏ ما هي البورصة؟

البورصة هي المنظمة التي تخلق الظروف اللازمة لإتمام المعاملات في سوق الأوراق المالية.

هناك العديد من الخصائص المميزة للسوق المحوسب:

1. عملية التداول الآلي ومستمر.
2. التسعير ليس عامًا ؛
3. توجد أماكن التداول حيث يوجد البائع والمشتري ؛
4. لا يتم العثور على أطراف المعاملة فعليًا في أي مكان.

يشغل السوق الفوري جزءًا كبيرًا من سوق الأوراق المالية. غالباً ما تباع المشتقات على أساس طارئ. وهي مقسمة إلى:

• نقود - لا تتجاوز مدة الصكوك المتداولة هنا سنة ، ويتم استخدام الشيكات وسندات الصرف وأيضًا السندات قصيرة الأجل ؛
• استثمار أو سوق رأس المال - يتم تداول الأدوات لأكثر من عام (الأسهم والسندات المتوسطة والطويلة الأجل).

1.3. وظائف سوق الأوراق المالية

سوق الأوراق المالية يؤدي عددا من الوظائف الهامة في الاقتصاد. وهي مقسمة إلى مجموعتين كبيرتين - السوق العام و خاص.

وظائف السوق العامة سمة من سمات أي سوق. وتشمل هذه:

1. التسعير - بفضل تفاعل عدد كبير من المشاركين ، يتم تشكيل الطلب والعرض على الأوراق المالية. عندما يتم إنشاء توازن بينهما ، تتشكل القيمة.
2. خصم يتكون من انعكاس إلزامي لتداول الأوراق المالية في السجلات ؛ يجب تسجيل المشاركين المحترفين ، والحصول على ترخيص ، وشهادة النجاح ؛ يتم تسجيل العمليات في البروتوكولات والعقود. علاوة على ذلك ، بفضل الوظيفة المحاسبية ، تتمتع الدولة بالقدرة على ممارسة السيطرة على الأنشطة في سوق الأوراق المالية.
3. تجاري يمثل فرصة للربح من عمليات الأوراق المالية.
4. وظيفة المعلومات يعني أن السوق يعمل وفقًا لمبدأ أقصى شفافية المعلومات. يمكن للمشاركين في العمليات الحصول على جميع المعلومات اللازمة.
5. التنظيمية - تساعد العمليات على التأثير على اقتصادات البلدان ، وكذلك العمليات المختلفة في المجتمع.

وظائف محددة لسوق الأوراق المالية:

1. التحوط أو ، ببساطة أكثر ، تأمين ضد المخاطر، ويرجع ذلك إلى القدرة على توزيع المخاطر. والحقيقة هي أن الأدوات المختلفة يتم تداولها في السوق ، ومستوى المخاطر والربحية المحتملة التي ليست هي نفسها. نتيجة لذلك ، يمكن لكل من المستثمرين المحافظين والعدائيين اختيار الأداة المناسبة لهم. أولا تفضل منخفضة المخاطر ، ولكن الدخل من الاستثمار فيها أقل بكثير. العدواني يختار المستثمرون الأدوات التي تزيد من الأرباح. وبطبيعة الحال ، في القيام بذلك يأخذون مخاطر أكبر. علاوة على ذلك ، فإن مجموعة متنوعة من الأدوات تسمح لكل مستثمر بتوزيع المخاطر بطريقة مناسبة له.
2. وظيفة إعادة التوزيع يتعلق في المقام الأول بالسوق الأولية. هنا ، يتم تخصيص الموارد المالية لشراء الأوراق المالية. والنتيجة هي تحويل الأموال من مجال التراكم إلى مجال الإنتاج. ومع ذلك ، فإن السوق الثانوية تشارك أيضا في التوزيع. هنا الأوراق المالية ، تداول مستمر ، يتم بيعها. بطبيعة الحال ، فإن سعر الأكثر شعبية في تزايد ، والمستثمرين يتخلصون من تلك التي لا تبشر بالخير. نتيجة لذلك ، هناك تدفق للأموال في بعض القطاعات والانسحاب من القطاعات الأخرى. هذا يسمح لك بتوزيع الأموال حسب احتياجات الاقتصاد.

وبالتالي ، فإن سوق الأوراق المالية هو جزء لا غنى عنه في الاقتصاد. إنه متنوع ، ويشمل عددًا كبيرًا من المشاركين ويؤدي عددًا من المهام الحرجة.

أكبر البورصات في العالم (حسب الرسملة) - لندن ونيويورك (الأمريكية) وطوكيو وغيرها

2. بورصات العالم - نظرة عامة على أكبر 7 طوابق تداول 📊

يوجد في العالم الحديث عدد كبير من البورصات. عددهم يصل عدة مئات. ومع ذلك ، ليس كل منهم شعبية بين المستثمرين.

من أجل كسب سمعة جيدة ، لا يجب أن تكون البورصة وسيطًا موثوقًا به فحسب ، بل يجب أن تخدم العملاء أيضًا على أعلى مستوى ، فضلاً عن توفير أقصى عدد ممكن من الأدوات.

يميز المتخصصون العديد من البورصات العالمية ، والتي ، بفضل كفاءتها القصوى لسنوات عديدة ، اكتسبت السلطة بين عدد كبير من المشاركين في السوق.

1) بورصة نيويورك (بورصة نيويورك يورونكست)

إنها تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم. اليوم ، هذا التبادل هو واحد من الأكثر نفوذا في العالم ، وهو في المقام الأول في التصنيف العالمي. تم تشكيل هذا التبادل منذ وقت ليس ببعيد - في 2007 العام. ولكن تم تنفيذ الخلق من خلال دمج اثنين من التبادلات العالمية الكبرى - NYSE مع يورونكست. في نهاية المطاف تولى التبادل الناتج السلطة الكاملة وسمعة التبادلين.

يمكن تقييم تأثير بورصة نيويورك من خلال بعض البيانات:

• الأوراق المالية لعدد كبير من المصدرين المتداولة على ذلك - اليوم هناك أكثر من 3000.
• الرسملة ما يقرب من ستة عشر تريليون دولار؛
• تدير بورصة نيويورك للأوراق المالية العديد من مدن العالم الكبرى ، بما في ذلك لشبونة ولندن وباريس.

2) البورصة الأمريكية NASDAQ (ناسداك)

تسعى جاهدة لتكون أقرب إلى الزعيم ممكن. اليوم ، احتلت القيمة السوقية في بورصة ناسداك المرتبة الثانية بين البورصات العالمية. رسميا ، بدأت أعمال التبادل في 1971 العام ، ومع ذلك ، في الواقع ، بدأ تاريخها في وقت مبكر - بعد التوقيع "تصرف مالوني". في هذا الوقت تم تشكيل رابطة من المتعاملين لأول مرة في العالم.

خصوصية هذا التبادل هو تفرد النظام التجاري. لتنفيذ المعاملات هناك منافسة معينة. بالإضافة إلى ذلك ، كل صانع السوق لديه كمية معينة من الأوراق المالية. تشمل وظائفهم المساعدة في الحفاظ على سيولة أسهمهم ، وكذلك تحديد قيمتها.

من أجل زيادة تأثير ناسداك حاول مرتين الحصول عليها بورصة لندنلكن دون جدوى. لدخول السوق الأوروبية ، كان على البورصة أن تشتري أكثر من سبعين بالمائة من الأسهم مجموعة OMX - أكبر جمعية أعمال في السويد.

3) بورصة طوكيو (بورصة طوكيو للأوراق المالية ، بورصة طوكيو)

هذا التبادل هو واحد من أقدم وأكبر. تعتبر سنة تأسيسها 1878. خلال الفترة التي انقضت منذ تلك اللحظة ، تمكنت البورصة من الوصول إلى المركز الثالث من حيث القيمة.

في الوقت الحالي ، يتم تداول الأوراق المالية للشركات اليابانية والبنوك والمصدرين الأجانب في طوكيو. يتجاوز عددهم الآن 2300. وفي الوقت نفسه ، يمر أكثر من ثمانين في المائة من حجم التبادلات اليابانية عبر طوكيو.

تشارك ثلاثة أنواع من المشاركين في المزاد:

1. ودعا الوسطاء saytori;
2. الشركات العادية
3. شركات ملزمة (خاصة).

4) بورصة لندن (بورصة لندن ، بورصة لندن)

ال 1570 قام مستشار ملكي يدعى توماس جريش بتأسيس بورصة لندن. إنها شركة مساهمة.

بالنسبة للجزء الأكبر ، يتم تداول الأسهم المحلية هنا. وهي مقسمة إلى عدة مجموعات ، أهمها:

• السائبة؛
• بديل.
• سوق الأوراق المالية (تتم التجارة هنا بواسطة أسهم شركات التكنولوجيا الفائقة).

من الخصائص المهمة لبورصة لندن أنها مفتوحة للشركات الدولية. وعلاوة على ذلك، خلال 50% الأسهم المتداولة هنا مملوكة لشركات أجنبية. بالإضافة إلى الأسهم ، تباع الخيارات والعقود الآجلة هنا. رسملة البورصة اليوم أكثر من تريليوني.

على أساس منتظم ، تحسب البورصة مؤشرها الخاص - FTSE100. يسمح لنا تحليله بتقييم مدى نجاح الاقتصاد الإنجليزي.

5) بورصة شنغهاي (بورصة شنغهاي ، SSE)

اليوم هو أكبر البورصات الموجودة في الصين. وفقًا لمستوى الرسملة ، يحدد المتخصصون عادة مكانها الخامس.

شانغهاي للصرافة التي أنشئت في التاسع عشر القرن. ثم تم منع الأجانب من شراء أسهم الشركات الصينية. للتحايل على هذا القيد بطريقة ما ، نظم رجال الأعمال الصينيين جمعية شنغهاي للوسطاء.

نتيجة لذلك ، من خلال 10 لسنوات ، سمحت الحكومة بالتداول في الأسهم الصينية. هذا يسمح للتبادل لتعمل وتتطور بشكل طبيعي.

في بورصة شنغهاي الحديثة تداول أسهم الشركات وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة والسندات.

الشرط الرئيسي للشركات لدخول البورصة هو إجراء الأعمال لا تقل عن 3 سنوات.

باستخدام جميع الأدوات المتداولة في البورصة ، يتم حساب المؤشر SSE مركب. تؤخذ القاعدة في قيمتها على المستوى 100. حسب الوضع في السوق ، يتغير المؤشر لأعلى أو لأسفل.

6) بورصة هونغ كونغ (بورصة هونغ كونغ ، بورصة هونج كونج)

بين التبادلات الآسيوية ، تأخذ هونج كونج الثالث المكان.

الأنشطة غير الرسمية بدأت مع 1861 العام. في نفس الوقت الأساس الرسمي حدث في 1891 العام.

منذ عام 1964 ، تم حساب المؤشر ، وهو ما يسمى شنق غنى. يتم أخذ العشرات من أكبر شركات هونغ كونغ في الاعتبار.

7) بورصة تورونتو (بورصة طوكيو)

هذا التبادل هو الأكبر في كندا وهو بحق أحد أكثر البورصات العالمية السبعة شعبية. تم إنشاؤه بواسطة العديد من الوسطاء الكنديين في 1852 العام. بعد أقل من ربع قرن ، اعترفت الدولة ببورصة تورونتو للأوراق المالية. منذ تلك اللحظة ، بدأت تكسب شهرتها العالمية.

اليوم ، يتم تداول أسهم عدة آلاف من المنظمات الصناعية هنا. ومع ذلك ، ينتمي معظم السوق إلى الشركات التي ترتبط أنشطتها بها الموارد الطبيعية.

اليوم ، تتجاوز القيمة السوقية لبورصة تورونتو تريليون دولار أمريكي.

من المهم أن نتذكر أن تصنيف التبادلات الموصوفة هنا ليس أساسيا. التغييرات في الاقتصاد مستمرة: يتم إدخال أدوات جديدة ، وتحسين شروط التبادل التجاري ، وقد تحدث تغييرات أخرى.

3. ماذا يتداولون في سوق الأوراق المالية - استعراض الأدوات المالية الشعبية TOP-4 📋

الأهداف التي تنفذها البورصة كثيرة. عند العمل هنا ، يجب على التجار والمستثمرين اختيار الأداة المثلى لأنفسهم ، خاصة وأن عددهم كبير. دعونا نفكر بمزيد من التفصيل في ما يتداولون به في البورصة

1) الأسهم

الأوراق المالية هو أمن الأسهم. يسمح للمالك باستلام جزء من أرباح الشركة في صورة أرباح، وكذلك دليل على ملكية الشركة.

إذا نجح مستثمر واحد في الحصول على المزيد 50٪ من الأسهم ، وسوف تتاح له الفرصة للتأثير على أنشطة الشركة.

يمكنك تسليط الضوء على عدد الفوائد و القصورالتي هي الكامنة في تداول الأسهم.

من الايجابيات ، يمكنك التمييز:

1. الفرصة لتحقيق ربح في فترة زمنية قصيرة ؛
2. القدرة على تتبع ظروف السوق من أي مكان في العالم حيث يوجد الإنترنت.

العيب الرئيسي في تداول الأسهم هو أنه لا يوجد ضمان للربح. بعيدًا عن تحركات التكلفة دائمًا في الاتجاه الصحيح ، مما يعني وجود خطر في خسارة الأموال المستثمرة.

2) السندات

قيود هي سندات دين ، أي أنها تؤكد أن الشخص الذي قام بشراءها أعطى الشركة قرضًا. تدفع المنظمة مقابل الخدمة المقدمة أرباح.

عوائد السندات عادة ما تكون أقل من عوائد الأسهم. الخطر هو أيضا أمر من حيث الحجم أقل. لكنه ، بما أن الشركة قد تفلس ، فمن المحتمل أن يخسر المستثمر الأموال المستثمرة في سنداتها.

3) العقود الآجلة

العقود الآجلة يشكل عقدًا محدد المدة يتعلق بمعاملة أصل مرتبط به ؛ وفي المستقبل ، يجب إبرام المعاملة بالسعر المحدد وقت إبرام الاتفاق.

في معظم الأحيان ، الأصول الأساسية هي:

• المواد الخام ، على سبيل المثال ، الغاز أو الزيت ؛
• المنتجات الزراعية - الذرة وفول الصويا والقمح.
• عملات من مختلف الدول.

الربح من العقود الآجلة يعتمد على نمو قيمة هذا العقد.

4) الخيارات

خيار - هذا عقد محدد المدة. الأكثر شعبية من بينها هي تلك التي تستخدم الأصول الأساسية عملة و المعادن الثمينة.

لتحقيق ربح عن طريق خيارات التداول ، يكفي أن نخمن كيف ستتغير قيمته مع مرور الوقت. بالمناسبة ، تحدثنا بالفعل عن تداول الخيارات الثنائية في أحد منشوراتنا.

من المهم أن نفهم أن قائمة الأوراق المالية المذكورة أعلاه ليست شاملة. هناك أيضًا أدوات أخرى ، على سبيل المثال ، الشيكات, مقايضة, ورقة. ولكن بين التجار ، فهي ليست شعبية.

الطرق الرئيسية لكسب المال في البورصة

4. كيفية كسب المال في سوق الأوراق المالية - خيارات TOP-3 لكسب المال في البورصة 💰

في عالم اليوم ، أكبر صناعة هي نشاط سوق الأوراق المالية. رسملتها الإجمالية في العالم تساوي المجموع الناتج المحلي الإجمالي كل الدول ويصل سبعين تريليون دولار.

يتزايد عدد الأشخاص المشتركين في هذه الصناعة يوميًا ؛ وقد وصل اليوم بالفعل إلى عدة ملايين. تنجذب إلى الفرص المحتملة التي تقدمها سوق الأوراق المالية. علاوة على ذلك ، هناك عدة طرق لكسب المال هنا ، والتي يمكن للجميع من خلالها اختيار الطريقة التي تناسبه.

نوصي بمشاهدة مقطع فيديو حول الأرباح في الأسهم:

من الطبيعي أن يكون لكل خيار أرباح خاصته مزايا وعيوب. النظر في الطرق الرئيسية لكسب المال في البورصة ، وكذلك إيجابيات (+) وسلبيات (-) الكامنة فيها.

الخيار 1. التداول (التداول) في سوق الأوراق المالية

هذه الطريقة في الكسب هي واحدة من الأكثر شعبية. يجذب مع قدراته المحتملة ، فضلا عن الربح غير المحدود أساسا.

هدف المتداول ، كما في أي تجارة أخرى ، هو نفسه - شراء أرخص ، وبيع أكثر تكلفة. في هذه الحالة ، يمكن إجراء المعاملات على فترات زمنية مختلفة:

• التجارة على قصيرة جدا فترة أو سلخ فروة الرأس - يتم إغلاق المركز بعد بضع دقائق أو حتى ثوانٍ ، وقد لا يتجاوز الربح عدة سنتات ، وتتم إضافة النتيجة نظرًا لوجود عدد كبير من المعاملات ؛
• المدى القصير أو التداول البديل - عادةً ما يتم إغلاق المعاملات خلال اليوم ، مع إتاحة الفرصة لكسب القليل من الأرباح ؛
• على المدى الطويل - يمكن أن تظل الصفقة مفتوحة لعدة أشهر أو حتى سنوات ، ويمكن أن يكون الربح مئات في المئة.

بمزيد من التفصيل مع أنواع التداول ، كتبنا في منشور سابق.

لتحديد اتجاه وسرعة حركة السعر للأداة المحددة ، وكذلك لفهم وقت دخول السوق والخروج منه ، يستخدم المتداولون أدوات مختلفة. يمكن أن يكون أساسي و التحليل الفني لسوق الأوراق المالية. في معظم الأحيان في عملية التداول ، يتم استخدام المؤشرات التي يقوم البرنامج بحسابها بناءً على عروض الأسعار باستخدام مجموعة متنوعة من النماذج الرياضية.

أهم ميزة للتداول هي أنه من بين عدد كبير من المعاملات ، سيكون جزء إلزامي عديم الجدوى.

من المهم في عملية التداول ضمان أن تكون نتيجة التداولات المربحة أعلى ↑ من نتائج غير المربحة.

يجب أن تتذكر القاعدة الرئيسية للمتداول - يجب أن تكون قادرًا على إدراك مغالطة التوقعات ، مما يعني أنه يجب إغلاق المراكز الخاسرة دون إخفاق.

من أجل زيادة الأرباح ، يستخدم المتداولون العديد من فرص المخاطر التي توفرها سوق الأوراق المالية:

• رافعة الائتمان - إشراك الأموال المقترضة في عملية التداول ؛
• لعبة قصيرة - على أمل أن تنخفض قيمة الأداة في المستقبل ، يأخذ المتداول مبلغًا معينًا من التاجر ويبيعه ، ثم يشتري بتكلفة أقل ويسدد القرض.

تعتمد فعالية التداول إلى حد كبير على كيفية تصميمها بدقة وما إذا كان نظام التداول يتم التقيد به بدقة. إنها قائمة محددة من القواعد التي تنشئ عادة:

1. كيفية اختيار الأسواق ، وكذلك أدوات التداول ؛
2. عند أي نقطة ينبغي للمرء أن يدخل السوق ؛
3. في هذه الحالة يجب إغلاق الموقف.

بعد تطوير نظام التداول ، من المهم إنتاجه تجريبباستخدام التاريخ يقتبس. هذا سيجعل من الممكن معرفة مدى فعالية وفعالية نظام التداول المتقدم ، وكيف يتغير الربح والسحب باستخدام مختلف الأسواق والأدوات.

إذا كان المتداول قادرًا على تطوير مثل هذا النظام التجاري ، والذي باستخدامه سيكون احتمال الربح مرتفعًا ، فإن إرادته التجارية سوف ناجح. لكن لا تنسى أنه لا يوجد نظام تجاري يمكن أن يعمل إلى الأبد. اعتمادا على ظروف السوق المتغيرة بانتظام مراجعة قواعد التداول.

إذا أخذنا في الاعتبار أن التداول يتيح لك الحصول على أكبر ربح في سوق الأوراق المالية ، يمكننا أن نقول ذلك الخيار الأفضل لكسب المال. ولكن في كثير من النواحي ، كل شيء يعتمد على التاجر نفسه.

الحقيقة هي أنه من أجل المشاركة المستقلة في التجارة ، من المهم تلبية عدد من المتطلبات الصارمة. ستحتاج إلى اكتساب قدر كبير من المعرفة ، وقضاء الكثير من الوقت في تحليل السوق ومراقبته ، وكذلك إبرام الصفقات.

الخيار 2. تحويل الأموال في الأمانة

أولئك الذين ليس لديهم ما يكفي من الوقت والمعرفة للتداول المستقل يمكنهم تحويل الأموال إلى إدارة الثقة. أسهل خيار لهذا هو الاستثمار الجماعيالأكثر شعبية منها صندوق الاستثمار المشترك.

في الثقة الكلاسيكية يقوم المستثمر بتحويل الأموال المملوكة له مباشرة إلى المدير. في الوقت نفسه ، يتم إيداع الأموال في حساب منفصل ، وليس دمجها مع أي شخص آخر ، ويتم تنفيذ الإدارة بشكل فردي. في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير (عادة ما تكون ربع أو شهر) ، يقوم المدير بإرسال تقرير إلى المستثمر يعكس نتائج إدارة الأموال.

للاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك (صناديق الاستثمار) يجب عليك شراء جزء من هذا الصندوق ، وهو ما يسمى سهم. جميع الأموال التي يتم جمعها تستثمر في الأوراق المالية. إذا ازدادت قيمتها ، فإن إجمالي الأموال التي يحتفظ بها الصندوق ينمو أيضًا. نتيجة لذلك ، يزيد سعر كل سهم على حدة. لجني الأرباح ، يجب بيع الأسهم المملوكة للمستثمر في البورصة أو مباشرة إلى شركة الإدارة.

اليوم في روسيا هناك المزيد 260 صناديق الاستثمار ، يتم بيع أسهم الكثير منها في بورصة موسكو. ما يقرب من 80 شركة إدارة مسجلة رسميا تدير هذه الأموال.

اتضح أن تحويل الأموال إلى الإدارة له مزايا وعيوب:

• بين الايجابيات (+) يمكننا أن نميز أنه لا يشترط امتلاك أمتعة كبيرة من المعرفة لتحويل الأموال إلى إدارة الائتمان.
• أساسي عيب (- ) هو أن المستثمر يتوقف مؤقتا عن السيطرة على أمواله. إنه لا يعرف العمليات التي يقوم بها المدير. بالإضافة إلى ذلك ، عتبة المدخلات للاستثمار الفردي مرتفعة للغاية.

تحويل الأموال في الأمانة - خيار مثالي لأولئك الذين يرغبون في قضاء وقت أقل في إدارة الاستثمار ولا يرغبون في فهم ميزات الاستثمار لفترة طويلة جدًا. ومع ذلك ، فإن الحصول على الحد الأدنى من المعرفة في أي حال سيكون مفيدا ، وهذا سوف يساعد على تحقيقه الاختيار الصحيح بين مجموعة متنوعة من المديرين أو صناديق الاستثمار المشترك.

الخيار 3. محفظة الاستثمار

يتضمن هذا الخيار مجموعة من المراحل (2) في عملية العمل في سوق الأوراق المالية:

1. اختيار الأسهم التي لديها آفاق للنمو المستقر على المدى المتوسط ​​والطويل ؛
2. إضافة أصول خالية من المخاطر إلى المحفظة ، على سبيل المثال سندات الحكومة أو الشركات.

مثال محفظة الاستثمار

بالإضافة إلى اختيار نوعين من الأوراق المالية لملء محفظة ، من المهم أيضًا تحديد نسبتها المثالية. ينبغي أن يكون العائد على الأصول الخالية من المخاطر يتداخل (كليا أو جزئيا) خطر حدوث تغييرات في قيمة الأسهم في الاتجاه الخاطئ.

عدد العمليات التي يقوم بها المستثمرون الذين يستثمرون في استثماراتهم في محفظة صغيرة (خاصة بالمقارنة مع المتداولين). عادة هذا الرقم لا يتجاوز 15-20 في السنة. في الوقت نفسه ، فإن احتمال أن تكون النتيجة هي الربح أعلى بكثير من التداول. يمكن تفسير ذلك باستخدام التحليل الأساسي ، بالإضافة إلى وجود مكون خالٍ من المخاطر في الحافظة ، والذي يعمل كنوع من التأمين.

اتضح أنه في حالة استثمارات المحفظة ، يستخدم المستثمر نفس المبادئ والأساليب التي يطبقها مدير الصندوق المشترك أو الصناديق المساهمة الفردية. علاوة على ذلك ، صاحب الأموال لديه كامل معلومات حول مكان استثمار أمواله ، وكذلك كيفية تغير قيمة الأصول. (اقرأ أيضًا مقالتنا حول مكان استثمار الأموال حتى تعمل وجلب دخل شهريًا).

انتبه! على عكس الاستثمار في الصناديق ، هناك فرصة لتشكيل محفظة على أساس تفضيلاتك فقط.

لتقييم جودة الحافظة الناتجة ، يمكنك القيام به الملف الربحية. ويعكس الربح الذي سيتم الحصول عليه من السندات ، وكذلك الأسهم بنتيجة إيجابية للمستثمر.

يسمح لك هذا الملف الشخصي أيضًا بتقييم المخاطر المحتملة. للقيام بذلك ، يوضح الرسم البياني الربحية التي سيتم الحصول عليها إذا كانت جميع الأسهم المدرجة في الحافظة مطلقة ، والنتيجة هي معاكس. لا تنس أن احتمال الأخير صغير للغاية ، لذلك سيتم عرض الحد الأدنى للملف الشخصي الممكن نظريًا في ملف تعريف الربحية.

وبالتالي ، الاستثمار في محفظة مستقلة لأولئك الذين لا يريدون الإفراج عن أموالهم خارج نطاق السيطرة ، ولكن ليسوا مستعدين للرضا عن الإيرادات التي تقدمها البنوك على الودائع.

في الوقت نفسه ، لإدارة محفظة ، لا تحتاج إلى إنفاق قدر كبير من الوقت يوميًا على مراقبة الأموال وتحليلها. والحقيقة هي أنه في البداية يتم اختيار الأصول في الحافظة مع توقع على المدى الطويل.

نتيجة هذا النشاط هي نتيجة متوقعة مسبقًا. عادة ، يتلقى المستثمرون مع استثمارات المحافظ لا تقل عن 30 ٪ سنويا. هذا الدخل لا يسمح فقط بتوفير رأس المال من الآثار الضارة للتضخم ، ولكن أيضًا زيادته.

نوصي أيضًا بقراءة المقالة المتعلقة بحسابات PAMM - ما هي وكيفية اختيارها بشكل صحيح لاستثمار أموالك الخاصة.

لتسهيل مقارنة طرق الكسب ، تم جدولة ميزاتها:

جميع الطرق المقدمة لكسب المال في البورصة جيدة بطريقتها الخاصة. تتيح ميزات كل للمستثمر اتخاذ الخيار الصحيح ، واختيار الخيار الذي يناسبه.

كيف وأين تبدأ التداول في البورصة لوحدك في 5 خطوات - دليل للمبتدئين

5. تداول سوق الأوراق المالية - تعليمات حول كيفية بدء التداول في البورصة للمبتدئين 📝

بالنسبة للقادمين الجدد الذين دخلوا للتو سوق الأسهم ، قد يكون من الصعب فهم من أين تبدأ التداول. هذا هو السبب في أننا قدمنا ​​في هذا المنشور تعليمات خطوة بخطوة من 5 خطوات للمبتدئين.

الخطوة 1. اختيار وسيط

وسيط - وسيط في التجارة التي من خلالها يكون هناك اتصال بين التاجر والبورصة. يبدأ العمل في السوق باختيار شريك.

لفهم الوسيط الأفضل ، تحتاج إلى مقارنة الخيارات الممكنة بناءً على المعلمات التالية:

• شروط التجارة
• توافر مواد التدريب والتحليل ؛
• شفافية العمليات ؛
• بساطة وسرعة سحب الأموال من الحساب.

من المهم ألا يتم تقديم النصوص المنسوخة من مصادر أخرى كمواد تعليمية فقط.

يقوم الوسطاء الذين يحترمون أنفسهم بإجراء الفصول بشكل دوري في شكل ندوات وندوات عبر الإنترنت ، حيث لا يمكنك فقط تجديد معلوماتك ، ولكن أيضًا طرح الأسئلة على المعلم.

يجب أن تكون المواد التحليلية متنوعة أيضًا. من الناحية المثالية ، يجب على الوسيط تقديم نتائج التحليل الفني والأساسي. في مقالة منفصلة ، كتبنا أيضًا كيفية اختيار وسيط فوركس.

الخطوة 2. تثبيت البرنامج على الكمبيوتر

ستحدث جميع عمليات التداول باستخدام برنامج خاص يسمح لك بالاتصال بالإنترنت لإجراء عمليات التبادل وإجراء المعاملات ، - محطة. يجب تثبيته على الكمبيوتر بعد اختيار وسيط ، وذلك باستخدام رابط التنزيل المتاح على موقع شركة الوساطة.

بعد التثبيت ، يجب تهيئة الجهاز عن طريق تعيين معلمات مخطط ملائمة ، وإضافة المؤشرات والأدوات المستخدمة إليها.

الخطوة 3. الممارسة على حساب تجريبي

لا ينصح الخبراء القادمين الجدد بالتداول على الفور بأموال حقيقية. حتى أولئك الذين لديهم خبرة في تداول العملات يجب أن يخضعوا للتدريب في سوق الأوراق المالية.

يتيح لك الحساب التجريبي الاستعداد نفسيًا لبدء العمل ، والتحقق من الاستخدام المقصود استراتيجية التداول.

الخطوة 4. افتح حساب حقيقي

بعد تقديم العطاءات على الحساب التجريبي ، هناك ثقة في قدراتك الخاصة ، وكذلك في الاستراتيجية التي تم اختيارها ، وسوف تتحول إلى تحقيق ربح ثابت ، يمكنك فتح حساب حقيقي.

من المهم أن تفهم أنه إذا لم تتمكن من تحقيق نتيجة إيجابية أثناء التداول على حساب تجريبي ، يجب ألا تبدأ العمل بأموال حقيقية.

التجار المحترفين نصح انتقل إلى التداول الحقيقي فقط عندما يمكنك مضاعفة المبلغ على الحساب التجريبي. الحقيقة هي أنه حتى مع نجاح التداول لعدة أيام ، لا يمكنك التأكد من أنها ستعمل في المستقبل كإضافة.

السوق لا يمكن التنبؤ به ، وغالبا ما تكون تحركاتها غير متوقعة تماما. الحصول على مائة بالمائة من الدخل يسمح لك بالتأكد من قدرتك على الصمود في وجه انخفاض كبير.

الخطوة 5. التداول الحقيقي

عند الانتهاء من جميع الخطوات السابقة ، يمكنك البدء في بيع وشراء الأوراق المالية ، وفقًا للاستراتيجية المختارة.

ربما في البداية ستكون عمليات السحب كبيرة للغاية ، لأن الخوف من خسارة الأموال الحقيقية وألعاب اللعبة مختلف بشكل كبير.

وبالتالي ، بدء العمل في سوق الأوراق المالية ، يجب أن يكون المبتدئين على استعداد لحقيقة أنه سوف يتطلب أقصى قدر من الصبر والانضباط. هذا مستحيل الاعتماد فقط على الحظ والحدس ، لا تحيد عن الخطة المقصودة.

إذا توقفت الإستراتيجية المختارة عن تحقيق الربح في مرحلة ما ، فمن الأفضل إيقاف التداول مؤقتًا. بعد ذلك ، يجدر تحليل النتائج ، وربما تغيير بعض قواعد التداول.

6. تصنيف سماسرة البورصة الروسية - استعراض لأفضل 4 شركات TOP

يوجد في السوق اليوم عدد كبير من الشركات التي تقدم خدمات الوساطة بين المتداول والبورصة. لذلك ، ليس من السهل على الوافد الجديد اختيار وسيط موثوق به حقًا.

حتى لا تكون مخطئًا ، من الأفضل استخدام تصنيف يجمعه المحترفون في البداية.

رقم 1. BCS Broker

يعتقد الكثيرون أن هذه الشركة هي أفضل وسيط في سوق الأسهم الروسي.

أنها توفر التداول مع عدد كبير من الأدوات:

• سهم؛
• السندات.
• الخيارات؛
• العقود الآجلة.
• العملة.

ينصح المبتدئين باستخدام التعريفة. بداية. خلال الشهر الأول من التشغيل ، سوف يتقاضى الوسيط عمولة مساوية لـ 0,0177٪ من المبلغ المودع. بعد ذلك ، سيتم تحديد مكافآت الشركة وفقًا لدوران الحساب.

توفر BCS لعملائها الفرصة لاستخدام تحليلات الجودة. للتدريب ، فإنها توفر ندوات وندوات. يمكن للأفراد أيضًا الاستفادة من خدمة الدروس الخصوصية.

رقم 2. فينام

لا يوصي خبراء الوسيط Finam باستخدام مبتدئين. على الرغم من وجود برامج تدريب عالية الجودة ، إلا أن ظروف التداول هي الأنسب للمتداولين ذوي الخبرة.

الحقيقة هي أن الحد الأدنى للإيداع في Finam هو30 000 روبل ، في حين أن الحد الأقصى للرافعة المالية هو فقط 1:50.

على الرغم من الظروف غير المريحة للغاية ، فإن الوسيط يتمتع بشعبية. وهذا ما يفسره دقة. على عكس معظم الشركات الروسية القائمة ، فإن Finam لديها الترخيص الصادر عن البنك المركزي. هذا ضمان لأعلى جودة للخدمات المقدمة.

رقم 3. فتح الوسيط

يقدم ثلاثة خيارات للتعاون:

1. تداول مستقل
2. فتح المراكز بناءً على تحليلات من المحترفين ؛
3. استثمار الأموال في ظروف تم تطويرها بشكل فردي.

يوفر كل خيار عددًا كبيرًا من التعريفات الممكنة. لذلك ، يمكن للجميع اختيار الخيار الأمثل لهذا الوسيط.

يوصي المحترفون بأن يستخدم المبتدئين التداول على إشارات تحليلية. اللجنة هنا ليست عالية جدا - فقط 0,24٪ من قيمة التداول على الحساب ، في حين أنه من الممكن إكمال المعاملات ببساطة عن طريق الاتصال بالوسيط.

رقم 4. حسب الأصل

في معظم الأحيان حسب الأصل تستخدم للعمل على الفوركس. ومع ذلك ، يقدمون اليوم عدة خيارات لتداول العقود الآجلة. ومن المخطط زيادة أخرى في عدد الأدوات.

ميزة لا شك فيه من وسيط هو توافر الجودة برامج التدريب. كل يوم يمكن للجميع (بما في ذلك المستخدمين غير المسجلين) عرض عدد كبير من ندوات الويب.

وبالتالي ، عند اختيار الوسيط الأمثل ، سيكون من المفيد أخذ مشورة المحترفين. تمكن الكثير منهم من العمل مع العديد من الشركات ، لذلك يتحدثون عن جميع ميزاتهم من جانب العميل.

7. 10 نصائح مفيدة لتداول سوق الأسهم الناجح والمربح 📌💰

يجد معظم المتداولين صعوبة في البدء في كسب دخل في سوق الأوراق المالية ، وفي أكثر الأحيان ، ترتبط الصعوبات بسلوك العارض نفسه.

والحقيقة هي أن العديد من الناس يرتكبون أخطاء مماثلة ، الوقوع في نفس الفخاخ. معظمهم نتيجة لرفض استراتيجية تداول واضحة.

التداول الفوضوي يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة. في هذه الحالة ، يمكن تجنب معظم المشكلات إذا استخدمت المشورة المقدمة من المتخصصين.

نصيحة 1. تصميم نظام التداول

يجب أن تتم التجارة وفقًا لنظام محدد. يجب على كل متداول تطوير مجموعة من القواعد لأنفسهم. اكتشاف و إغلاق المواقف.

بعد ذلك ، تحتاج إلى التحقق من أدائها باستخدام حساب تجريبي. إذا كانت نتيجة الشيك إيجابي، يمكنك التجارة باستخدام النظام في حقيقي نقود. من المهم أن تتبع بدقة القواعد المطورة.

نصيحة 2. لا تنخدع

لا تحاول التغلب على السوق ، وفتح عدد كبير من المراكز. لتحقيق ربح ، واحدة مدروسة بعناية الصفقة يكفي. لذلك ، من بين العدد الهائل من الإشارات لفتح المركز ، يجدر اختيار الإشارة التي تناسب النظام المستخدم بشكل أفضل.

إذا لم تكن هناك إشارة واضحة ، يجب ألا تدخل السوق على الإطلاق. في بعض الأحيان يكون الافتقار إلى المراكز المفتوحة هو الوضع المثالي.

نصيحة 3. إدارة الخسائر

يجب ألا ينسى المتداول أنه خلال فترة التداول ، هناك خسائر لا مفر منه. من المهم أن تتعلم كيفية تعيين بشكل صحيح وقف الخسارةتحمل الخسائر.

لا تخافوا من السلبيات الصغيرة ، فهذه ليست خسائر ، بل نفقات لا مفر منها. إدارة الخسارة المختصة فقط ، والتي تعني المخاطرة ، تجعل التداول فعالاً قدر الإمكان.

نصيحة 4. لا تتعجل

لا تتسرع في الحصول على أرباح ضخمة.

يجب فتح الموقف بأكبر قدر ممكن إلى مستوى الدعم. يجب تثبيت Stop Loss على الفور.

إذا ذهب السعر في الاتجاه الخاطئ ، يجب أن تكون الخسارة ثابتة.

نصيحة 5. لا تكن الجشع

بعد الدخول إلى السوق ، يجب أن تعطي وضعًا للتطور ، والرحيل في زائد (+). ولكن في حالة الاقتراب من خط المقاومة ، على الفور موقف وثيق.

لا تكن جشعًا ، وإلا فإن السعر سوف يستدير والربح سيكون أقل بشكل ملحوظ.

نصيحة 6. لا تحاول استرداد

في لحظات عندما تم استلامها ناقص (-)، تم إغلاق الصفقة الضرورية عن طريق الخطأ ، ولم تتم العملية وفقًا للقواعد ، حيث يحاول التجار المبتدئين إصلاح شيء ما ، والاندفاع لفتح مراكز جديدة. لا تفعل هذا ، لأنه يمكنك كسر الحطب.

من الأفضل الخروج من السوق لبضع ساعات أو حتى أيام حتى تظهر القدرة على تقييم الوضع بوحشية.

نصيحة 7. لا تغازل

يجب أن يتخلص المتداول من الإثارة ، فمن المستحسن إجراء المعاملات بهدوء ، وتقييم الوضع بشكل مناسب.

إذا كان المتداول متحمسًا ، فإنه يخلق فقط مظهر التحليل ، في الواقع يتجاهل أهم الإشارات. يتم فتح المعاملات في هذه الحالة على عجل ، مما يؤدي حتما إلى عواقب وخيمة.

نصيحة 8. لا تستخدم جميع أنواع التحليل في وقت واحد.

أولئك الذين يتاجرون ، تحليل الرسوم البيانية ، ليست هناك حاجة لعرض الأخبار. يجب أن نتذكر أن الجدول الزمني يأخذ في الاعتبار الأحداث الماضية والمستقبلية.

مهم! يجب تنفيذ أي إجراءات بناءً على نظام التداول.

نصيحة 9. لا تهمل التعليم

يجب أن يكون التدريب متواصل. العديد من التجار ، الذين يقررون أنهم جميعًا ، يبدأون في خسارة المال. في كثير من الأحيان أنها تعقد صفقات على أساس المعرفة فقط ، وإهمال التحليل.

تذكر: هناك دائما فرصة لتعلم شيء جديد. حتى لو كان النظام يعمل ، فإن المعرفة الجديدة يمكن أن تساعد في زيادة الأرباح وتقليل الخسائر.

نصيحة 10. لا تنخدع

لا تعتمد اعتمادًا تامًا على المؤشرات الفنية والمستشارين وكذلك الاستراتيجيات غير المختبرة.

قبل استخدام الإستراتيجية في التداول في السوق المالية ، هو المهم تأكد من أدائها على حساب تجريبي.

اليوم ، يوفر الإنترنت عددًا كبيرًا من الخيارات لأرباح الربح ، والتي تتحول في الواقع إلى خداع تافه. يوجد مقال على موقعنا على شبكة الإنترنت وصف فيه بالتفصيل كيفية جني الأموال على الإنترنت دون استثمارات والاحتيال - أنه يحتوي على طرق حقيقية فقط لكسب المال على الشبكة!

وبالتالي ، لا يمكن تحقيق النجاح في سوق الأسهم إلا نتيجة العمل الجاد والمضني.

لا حاجة إلى الثقة في شخص يعد بأرباح ضخمة في وقت قصير. تجارة - إنها دائمًا توقعات (لحظة أفضل ، تخرج إلى علامة الجمع). كسب سريع ومضمون هنا لن تعمل.

اقرأ عن كيفية كسب المال بسرعة في أحد مقالاتنا.

من يمكنه المساعدة في التدريب على تداول الأسهم - نظرة عامة على الشركة

8. التدريب على التداول في البورصة - مساعدة المهنيين في التدريب على التداول 📚

أحد العناصر المهمة للتداول الناجح هو التدريب الجيد في التداول في البورصة. تحدثنا عن تدريب الفوركس في العدد الأخير.

اليوم ، العديد من المشاركين في سوق الأوراق المالية المهنية تقدم دروسا. في هذا الصدد ، قد يكون اختيار الوافد الجديد المناسب أمرًا صعبًا. لذلك ، قررنا التحدث عن أفضل خيارات التدريب حتى الآن.

معظم الوسطاء يقدمون التدريب بأشكال مختلفة. من بين أولئك الذين يساعدون في التداول في البورصة ، يمكننا التمييز فينام و Zerich. وتقدم هنا ليس فقط نظريلكن ايضا تمارين عملية. أنها تساعد على فهم أساسيات عمل السوق.

تم وصف العمل على التبادلات من جميع الأنواع بشكل جيد في الندوة التي تقدمها بنك النفط. التعليم هنا مجاني تماما. سيخبرك المحترفون بالاستراتيجيات التي تحظى بشعبية خاصة ، ويشرحون أيضًا قواعد تطبيقها.

لا تتجاهل العرض من "الأكاديمية المالية". تم تطوير مجموعة كاملة من الفصول هنا ، والتي تتضمن اثنان النظرية و تسعة عملي. تشير الإحصاءات إلى أن غلبة الفصول العملية تتيح للمبتدئين التعود على السوق بسرعة كبيرة. نتيجة لذلك ، يبدأ الكثيرون في التداول بنجاح بعد نصف المعدل.

وبالتالي ، فإن تحقيق النجاح في السوق وأن تصبح محترفًا هو أمر مستحيل من الناحية العملية بدون تدريب جيد.يجدر الانتباه إلى الدورات المذكورة أعلاه ، لأنها متوفرة والجزء الأكبر منها حر.

9. إجابات على الأسئلة المتداولة (FAQ) 📑

المبتدئين الذين يدخلون سوق الأسهم يطرحون حتماً عددًا كبيرًا من الأسئلة. يمكن أن يستغرق العثور على إجابات عليها الكثير من الوقت ، لذلك سنحاول الإجابة على أكثر الأسئلة شيوعًا أدناه.

سؤال 1. ما هي الرقائق الزرقاء في سوق الأسهم؟

رقائق زرقاء - هذه هي الشركات التي تكون فيها الأسهم الأكثر سيولة وشعبية في البورصة. يجب أن يكون مفهوما أن قائمة الشرائح الزرقاء قد تتغير بشكل دوري. هذا بسبب عدم استقرار سوق الأسهم.

هناك عدد من الصفات التي تمتلكها الرقائق الزرقاء:

1. الاستقرار وقوة كبيرة للشركة. يمكنك تقييم هذه المعلمات ، وكذلك موقع المنظمة في السوق ، من خلال الحساب معدل الرسملة. تم العثور عليه كمنتج لعدد الأسهم المتداولة في السوق وقيمتها. تتيح لنا القيمة العالية للمؤشر الحكم على الأداء الفعال للشركة إلى حد ما.
2. تتطور الشركة بشكل مطرد ، وقيمة أسهمها في نمو مستمر. من المهم أن نفهم أنه بالنسبة للرقائق الزرقاء ، يتم تحديد سعر سهم مهم ليس بالمضاربة المرتفعة ، بل بالمركز الحقيقي للشركة في السوق.
3. ارتفاع مستوى سيولة الأوراق المالية. يتم تحقيق ذلك بسبب العدد الكبير من العمليات معهم (المشتريات والمبيعات) في فترة زمنية قصيرة.

في روسيا ، كل ربع سنة في بورصة موسكو ، يتم حساب مؤشر الشريحة الزرقاء.

وتشمل قائمة الشرائح الزرقاء لسوق الأسهم الروسية شركات النفط والغاز - لوك أويل, سورجوت, غازبروم, أكبر البنوك - بنك الادخار, VTB وغيرها من الشركات.

يوصي الخبراء التجار الذين ليس لديهم خبرة في الأصول ذات المخاطر العالية بالاستثمار في الأوراق المالية لهذه الشركات.

السؤال 2. ما البورصات العمل في روسيا؟

في روسيا ، بدأ سوق الأوراق المالية بالتطور في أوائل التسعينات. عندها ظهرت التبادلات الأولى. البعض منهم لا يزال يعمل في نفس الشكل.

ومع ذلك ، شهدت بعض التبادلات تغيرات عالمية. فيما يلي أكبر المواقع التي تعمل في روسيا في الوقت الحالي.

1) بورصة موسكو

إنها أكبر بورصة في روسيا اليوم. تم تشكيل هذا الموقع في ديسمبر 2011 العام. كان عندئذ اندماج اثنين من المنافسين الرئيسيين - بورصة موسكو بين البنوك (MICEX) و نظام التداول الروسي (RTS). هذا هو السبب في كثير من الأحيان يطلق عليه بورصة موسكو منصة موحدة بورصة موسكو-RTS.

اليوم أصبح عالميًا ويسمح لك بالتداول في جميع الأدوات. هذا هو بورصة موسكو - زعيم في روسيا، ويوفر معظم مبيعاتها الإجمالية. يتم تقديم معلومات كاملة عن الموقع على موقع moex (نقطة) رو.

توفر البورصة خدمات لـ 6 أسواق:

• سوق الأوراق المالية ، والذي يشمل ثلاثة قطاعات - السوق الرئيسية ، ستاندرد ، كلاسيكا ؛
• سوق المشتقات
• النقد الأجنبي؛
• النقدية.

يتم تداول أكثر من 80 ٪ في السوق الرئيسية الأسهم في روسيا و 99 ٪ - قيود. هذا السوق هو الأساس لظهور سيولة الأوراق المالية في روسيا. علاوة على ذلك ، يتم تنفيذ معظم الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي على هذا الموقع.

يتم تداول سوق الفوركس أو المشتقات الأوراق المالية المشتقة. الأكثر شعبية هي الخيارات وكذلك العقود الآجلة. أكبر سيولة بين جميع الأدوات المتداولة هنا لديها العقود الآجلة على مؤشر RTS.

في قطاع الصرف الأجنبي في بورصة موسكو:

• الدولار الأمريكي
• اليورو.
• يوان؛
• UAH.
• تنغي.
• الروبل البيلاروسي.

هناك أيضًا إمكانية الوصول إلى سلة عملات ثنائية ومقايضة العملات.

في القطاع النقدي للسوق ، يتم تنفيذ العمليات باستخدام السندات الحكومية. البنك المركزي يحمل أيضا مزادات للحصول على قروض قصيرة الأجل.

تم تطوير قطاع السلع في بورصة موسكو بشكل سيء لدرجة أنه ليس من المعتاد تفرده.

2) سان بطرسبرج للصرافة

الاسم المختصر لهذا التبادل هو FBSPb. يمكن العثور على أقصى قدر من المعلومات حول هذا الموقع على spbex (نقطة) رو.

هذا التبادل حسابات لجزء كبير قطاع السلع. من بين الأدوات المتداولة ، السلعة الأكثر شعبية العقود الآجلة.

على FBSPb أن الأسعار تتشكل في روسيا للسلع مثل الذرة وفول الصويا والقمح والقطن والديزل وغيرها.

3) صرف العملات في سان بطرسبرج

موقع التبادل - spcex (نقطة) رو. التجارة هنا دولار أمريكي ، اليوروكذلك قروض بين البنوك. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تداول سندات الكيانات المكونة للاتحاد الروسي في هذا التبادل.

4) موقع الكتروني "IFAC"

موقع تبادل - mse (نقطة) رو. يتم تداول الأدوات المالية والسلع المختلفة هنا. بالإضافة إلى ذلك ، يتم عقد العديد من المزادات والمسابقات ، وكذلك مزادات الإفلاس في البورصة المقدمة.

تجدر الإشارة إلى أن السيولة الرئيسية تقع على بورصات موسكو وسان بطرسبرغ. ومع ذلك ، لا تزال المواقع الأخرى تعمل.

السؤال 3. كيفية اختيار وسيط في سوق الأسهم؟

الخطوة الأولى لتداول البورصة هي اختيار وسيط.

ومع ذلك ، يتم توجيه معظم المبتدئين بالمعايير التالية:

• الوظيفة؛
• شروط خطة التعريفة
• الموثوقية.
• جودة الدعم الفني ؛
• عدد العملاء
• مبيعات الشركة.

تقدم جميع شركات السمسرة خطط تعرفة خدمة العملاء المختلفة. وعادة ما يتم تحديدها حسب طبيعة المعاملات.

يوصي المتخصصون بأن يختار الوافدون الجدد مثل هذه التعريفات التي لا توجد فيها رسوم شهرية ، وتكون عمولة تخزين الأوراق المالية في حدها الأدنى.

عند دراسة موثوقية الشركة ، يجب الانتباه إلى مقدار عملها في السوق. بطبيعة الحال ، يجب ألا تثق في الوسطاء الذين كانوا يعملون لمدة عام أو عامين. سيكون من المفيد الانتباه إلى من يملك أسهم الشركة. الأكثر موثوقية سيكون هؤلاء الوسطاء الذين ينتمي بعضهم إلى أسهم إلى الدولة.

يتم تحديد عدد العملاء من خلال عدد حسابات التداول النشطة. يسمح لك بتقييم مدى ثقة المشاركين في السوق في وسيط معين.

عند اختيار وسيط للتعاون ، من المهم مراعاة جميع العوامل بشكل إجمالي. هذه هي الطريقة الوحيدة لاختيار شريك موثوق به بحق وعدم الوقوع في مخططات احتيالية.

السؤال 4. ما الذي يعمل بشكل أفضل - التحليل الأساسي أو الفني لسوق الأوراق المالية؟

بين المتداولين الذين لا يعملون في سوق الأوراق المالية فقط ، غالباً ما تبذل محاولات للمقارنة أساسي و التحليل الفني. يحاولون معرفة الأداة الأفضل ويمكن أن تساعد في تحقيق أرباح كبيرة.

إنها مجموعتان من الأساليب المحددة التي تسمح لنا بالتحليل نداء الاستثمار في الأسهم. في الوقت نفسه ، لديهم اختلافات كبيرة ، والتي تكمن في كل من الأدوات المستخدمة وفي الفترة الزمنية التي يتم فيها تطبيق هذه التقنية.

التجار الذين يعتمدون على التحليل الأساسي، ركز على كيفية ارتباط العرض والطلب على السلع والخدمات الخاصة بالشركة. في الوقت نفسه ، يقومون بتحليل المؤشرات التالية:

• الإبلاغ؛
• وضع السوق
• نسبة سعر السهم إلى الربح ؛
• معدل نمو الشركة ؛
• تقييمات المحللين.

في الغالب يقوم المتداولون الذين يستخدمون التحليل الأساسي بشراء الأوراق المالية على المدى الطويل. لذلك ، لا يهتمون بكيفية تغير سعر السهم في يوم معين.

خلال التحليل الفنيعلى العكس من ذلك ، تتم دراسة التغييرات في قيمة الأداة ، التي تنعكس في الرسم البياني ، مع مرور الوقت. يلاحظ أن السعر مختلف الشخصيات والنماذجالتي تتكرر بشكل دوري. لذلك ، عندما يلاحظ المحللون على الرسم البياني الشكل التالي لشكل أو نموذج محدد ، فإنهم يستخلصون استنتاجات حول تغيير آخر في السعر.

التحليل الأساسي يسمح لك بالحكم على القوة المضمنة في أمان معين. التحليل الفني يسمح لك بالحكم على مدى تقلب تكلفتها. علاوة على ذلك ، كلا النوعين من التحليل لهما خاصتهما الفوائد و القصور.

ميزات التحليل الأساسي

فوائد (+) التحليل الأساسي تتكون من حقيقة أنه يتيح لك الحكم على الاتجاهات السائدة في السوق ، وكذلك العوامل التي تؤثر عليها. اتضح أن التحليل الأساسي يسمح لنا أن نفهم ما هو سبب الاتجاه الحالي.

مهم ناقص (-) مثل هذه الطريقة تقييم السوق قلة الرؤية. ليس من السهل بالنسبة للمبتدئين مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها في سياق التحليل مع عروض الرسوم البيانية للسوق. نتيجة لذلك ، تحدث أخطاء التداول في كثير من الأحيان.

تاجر يستخدم التحليل الأساسي ، اضطر لمواكبة جميع الأحداث. من المهم مراقبة ليس فقط أخبار الاقتصاد ، ولكن أيضًا مراقبة الصناعة والعالم والسياسة. في هذه الحالة ، لا يمكن للمرء الاستغناء عن المعرفة الأساسية لجميع قطاعات الأعمال هذه.

ميزات التحليل الفني

التحليل الفني هو العمل مع عرض رسومية للأسعار. يتبع من هنا الميزة الرئيسية (+) - رؤية. كثير من الناس يعتقدون أن هذا الخيار التحليل هو أسهل بكثير لإتقان. جميع الأدوات اللازمة مدمجة بالفعل في الجهاز الطرفي ، لذلك لا يتعين عليك قضاء الوقت في البحث عن المعلومات.

بين سلبيات (-) التحليل الفني الرئيسية هي الذاتية - يقوم كل متداول بطريقته الخاصة بترجمة المعلومات الواردة في المخطط. علاوة على ذلك ، فإن التحليل الفني لا يسمح لنا بفهم سبب حدوث هذه الحركة أو تلك.

بعد دراسة إيجابيات وسلبيات كل طريقة تحليل ، يمكن لكل متداول أن يحدد لنفسه الطريقة الأفضل. في الوقت نفسه ، يوصي المحترفون باستخدامها في مجموعها، لأنها عادة لا تتناقض مع بعضها البعض.

يتيح لك التحليل الأساسي تحديد الاتجاه الرئيسي الذي يمكن العثور عليه في الاتجاه الفني. وبالتالي ، يتيح لك مزيج من نوعين من التحليل الحصول على صورة أكثر اكتمالا للسوق ، لاستخدام أقصى فرص الربح.

السؤال 5. ماذا تختار - سوق الأسهم الروسية (RF) أو أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية) للتداول؟

سمح تطور الإنترنت للمتداولين بالتداول في البورصة للأوراق المالية لأي دولة تقريبًا. في هذا الصدد ، فإنهم غالبا ما يتساءلون أي سوق للاختيار.

في معظم الأحيان ، يفكر التجار الروس في خيارين - الروسية و أسواق الأسهم الأمريكية. لاتخاذ قرار ، يجب عليك أن تنظر في فوائد كل منها.

إيجابيات سوق الأسهم الروسية:

1. كمية صغيرة للدخول. يمكنك أن تبدأ التداول في السوق الروسية مع 10 000 روبل ، ولكن في هذه الحالة سيكون هناك عمولة عالية إلى حد ما من حيث النسبة المئوية. يمكن أن تبدأ الأرباح من خلال استثمار خمسين ألف روبل. في الوقت نفسه ، في شركات الوساطة التي تسمح للروس بالتداول في البورصة الأمريكية ، تكون عتبة الدخول أعلى من 5 إلى 10 آلاف دولار.
2. بداية سريعة. لإبرام عقد ، إيداع الأموال في حساب وبدء العمل في السوق الروسية ، هذا يكفي واحد أو اثنين أيام. لدخول السوق الأمريكية ، ستحتاج إلى قضاء أسبوع على الأقل. تنطبق نفس الشروط تقريبًا على سحب الأموال.
3. لجنة أدناه. إذا قرر أحد المتداولين العمل في البورصة الروسية ، سيتم تحصيل عمولة من السماسرة والبورصات الروسية منه. إذا كنت تريد التداول في البورصة الأمريكية ، فستحتاج إلى دفع عمولات البورصة الأمريكية واثنين من الوسطاء - المحلية والأجنبية.
4. لا يوجد حاجز اللغة. على الرغم من حقيقة أنه عند التعامل مع البورصة الأمريكية ، يتفاعل المتداول فقط مع الوسطاء الروس ، يجب عليه البحث عن معلومات لتحليلها على مواقع باللغة الإنجليزية.
5. دعم الدولة. منذ عام 2015 ، يتيح لك الاستثمار في بورصة موسكو إمكانية إرجاع ضريبة الدخل بمبلغ 13٪ من مبلغ الاستثمار. الاستثمارات في مبلغ أربعمائة ألف روبل تندرج تحت هذا الامتياز.

يتمتع عمل التجار الروس في سوق الولايات المتحدة بالعديد من المزايا:

1. إمكانيات التنويع لا حصر لها. رسملة السوق الأمريكية هي الأعلى في العالم. يتم تداول عشرات الآلاف من الأدوات هنا (للمقارنة ، هناك عدة مئات منها في روسيا). فمن الممكن للاستثمار في تقريبا أي الصناعة.
2. لا يزال الاقتصاد الأمريكي هو الأقوى في العالم. في البورصة في هذا البلد يتم تداول الأوراق المالية لقادة العالم. بين الرقائق الزرقاء ، على سبيل المثال ، جوجل و تفاحة.
3. في سوق الولايات المتحدة ، هناك أسهم للشركات التي ظلت تنمو منذ عقود. مثال على مثل هذه المنظمة هو والت ديزني.
4. القدرة على الجمع بين التداول ومكان العمل الرئيسي. التبادلات الامريكية الكبرى العمل مع 18:30 إلى 1:00 توقيت موسكو.
5. تم تطوير البنية التحتية للسوق الأمريكية بشكل أفضل من روسيا. مستوى التحليلات هنا أعلى بكثير ، خدمات أكثر تطوراً تتيح لك اتخاذ القرار الصحيح.

وبالتالي ، في البورصات الروسية هي أكثر ملاءمة للتجار المبتدئين ، وكذلك أولئك الذين يقتصر رأس مالها على مليون روبل.

بعد أن تصبح أساسيات البورصات أكثر وضوحًا ، ويزيد حجم الاستثمارات بشكل كبير ، يمكنك الدخول بأمان إلى السوق الأمريكي. علاوة على ذلك ، من الممكن الجمع بين العمل في سوقين لتنويع المخاطر.

10. خاتمة + فيديو حول الموضوع 🎥

في هذا المنشور ، حاولنا تسليط الضوء على قضايا العمل في سوق الأوراق المالية. لراحة المتداولين ، أخبرنا من أين نبدأ التداول في البورصة ، وقدمنا ​​نصائح تساعد على تحقيق ربح ثابت.

علاوة على ذلك ، قارنا أكثر السماسرة شعبية ، وكذلك أنواع تحليل سوق الأوراق المالية.

حتى لا تضطر إلى البحث عن معلومات مفيدة عن الموارد الأخرى ، حاولنا الإجابة عن الأسئلة التي غالباً ما تنشأ للمتداولين الجدد والمستثمرين المبتدئين.

نوصي أيضًا بمشاهدة مقطع فيديو حول كيفية شراء الأوراق المالية وبيعها (الأسهم والسندات) في سوق الأسهم:

وفيديو حول موضوع "منصات التداول للتداول - ما هو وكيف يعمل + نظرة عامة على المحطات الأكثر شيوعًا":

يأمل فريق من مجلة RichPro.ru أن تكون هذه المادة مفيدة ، وسعت المعرفة بسوق الأوراق المالية وأساسيات تداول البورصة. نتمنى لك التوفيق في كل مساعيك!

ملاحظة إذا كان لديك أي تعليقات أو أسئلة حول هذا الموضوع ، فاطرحها في التعليقات أدناه.

شاهد الفيديو: مفاهيم - سوق الأوراق المالية (أبريل 2024).